大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于证券投资顾问职业规划的问题，于是小编就整理了4个相关介绍证券投资顾问职业规划的解答，让我们一起看看吧。
想从事证券投资顾问，请问前期的发展路线如何？
首先得有硬条件，一般是本科学历，最好研究生，从业，投顾资格协会考试得过吧，要是有能力再考个CFA什么的，起点就高了，最起码够得上券商总部投顾的平台。
如果从基层营业部投顾干，首先得有一定的客户***和获客渠道。说是投顾，其实都是从客户经理开始，营业部不养闲人，一个投顾如果自己招揽的资产不足千万那从营业部角度核算是成为营业部的成本中心，任何企业都是以利润最大化为绩效核心的，券商概莫能外。
其次得有一定的专业能力，包括市场分析能力，行业荐股能力，高净值客户的全面理财配置能力。这样一个好点的投顾不但要懂股票，还要懂基金，信托，私行等一切和理财有关的东西。当然投顾可能还要承担一定的事务性工作，什么客户挽留，两融投教等等。总之一个好的投顾，首先是能为营业部创造利润的人力，而且最好是全能型服务人才。高净值客户的理财规划，普通投资者的荐股服务，甚至两融爆仓客户的追保都是一个营业部基层投顾的日常工作内容。当然如果能够成为总部平台投顾，可能发展前景就不一样了，发展的好甚至可以搭上机构业务的前期尽调，财务尽调等，能力强的考个保代，跟做几个项目，就会完成华丽转身，变为行业香饽饽的。
证券公司职业规划？
1、尽可能考过所有的课程考试，以后券商在新增业务资质之后，个人就能有调任新岗位的机会，比如IB业务，融资融券等；
2、提高实盘分析能力，往“投资顾问”和“分析师”方向发展----难，但最有含金量；
3、选择性地考一些资格证：“理财规划师”，CIIA，CFA……以后就有条件往基金公司或投行发展了。
个人建议，与朋友共勉。
在证券公司做客户经理除非特别优秀（有很好的客户***），否则不可能成为正式职工，即使你特别优秀，转为正式编制的机会也是非常少的，如果你能考到分析师的资格证的话，还是不错的，分析师肯定比你做客户经理好很多，加油吧~！至于你最终能不能成为证券公司的正式员工，还要看你所进入的证券公司的具体编制与公司状况的，在你进入一家证券公司之前，先打听好~！
证券公司的投资顾问未来发展前景如何？
证券投资顾问是未来证券公司重点发展的一个方向！
首先，需要证券从业人员同时满足两个条件才可以申请，第一，从业经验满两年，第二，需要通过证券投资顾问考试。
所谓证券投资顾问就是可以为客户提供股票投资咨询服务，也可以推荐股票，以收取较高费率的股票交易佣金挣，或者是跟客户签订投顾协议收取服务费。
证券行业经过近30年的发展，传统业务（经纪业务）或者叫通道业务，也就是股票交易手续费收入在不断下降，主要原因就是市场上股票交易佣金率的普遍下降，平均佣金率从10年前的千三降到目前的万3.3；而且这部分收入受行情的影响非常大，牛市还可以，熊市的话就惨了，证券公司转型迫在眉睫，尤其是在18年及以后，市场上大型券商比如中信证券、国泰君安、国信证券等都在要求全员投顾化，提高员工专业素质，并且以是否通过投顾考试与工资[_a***_]挂钩。
所以，证券公司投资顾问是未来证券公司发展、转型的一个非常重要的方向！
证券投资顾问需要什么条件？要通过哪些考试？
1. 证券投资顾问需要通过5门考试：证券基础知识、证券交易、证券投资分析、证券投资基金、证券法律法规。
3. 证券投资顾问一般是针对证券公司总部以外的下辖营业部设置的岗位。
4. 监管机构为了规范从业人员行为，设置了这一监管机构认可且备案的监管岗位。
5. 投资顾问的观点代表的是营业部乃至公司的观点和形象，股在营业部低位高，属于内部正式编制。
