本文目录一览:
理财规划师都有几个级别呢?
1、国家高级理财规划师(职业资格一级)具备以下条件之一: 连续从事本职业工作19年以上。 具有本科学历或者中级职称,连续从事本职业工作13年以上。
2、理财规划师国家职业资格认证分为三个等级,即助理理财规划师(国家职业资格***)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)。希望能够帮助到您。
3、财务规划师包括助理财务规划师、注册财务规划师以及资深财务规划师三个级别,属于理财师职业的范畴。
4、共设三个等级:理财规划师(CHFP)***、中级理财规划师(CHFP)二级、高级理财规划师(CHFP)一级。关于发证机关:2003年理财规划师(CHFP)被列入国家职业资格 CHFP是理财规划师职业资格认证简称。
理财规划师的职业定义
理财规划师的职业定义 :运用理财的原理、方法和工具,为客户提供理财规划服务的专业人员。
理财规划师是指具有理财规划师资格证书,运用理财规则,通过专业的技术和方式,为个人,企业和各类具有理财需要的机构提供综合性理财规划,咨询等服务的专业人士。
理财师,即理财规划师(Financial Advisor),是为客户提供全面理财规划的专业人士。
职业定义:运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的专业人员。
理财规划师是一个专业性极强的职业,从业者除应具有渊博的专业知识、娴熟的投资理财技能、丰富的理财经验外,还要熟悉股票、基金、债券、外汇等金融业务领域,并保持高水准职业道德,这样才能真正做好理财规划。
如何成为一个职业理财规划师?
国家理财规划师(职业资格二级)具备以下条件之一:连续从事本职业工作13年以上。取得本职业***职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。
报考理财规划师(国家职业资格一级)需具备以下条件之一;且持有单位开具的相关从业年限证明(需加盖单位人事章)。(1)连续从事本职业工作19年以上。(2)取得本职业二级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。(4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。