大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于投资顾问的职业规划的问题，于是小编就整理了2个相关介绍投资顾问的职业规划的解答，让我们一起看看吧。
想从事证券投资顾问，请问前期的发展路线如何？
首先得有硬条件，一般是本科学历，最好研究生，从业，投顾资格协会考试得过吧，要是有能力再考个CFA什么的，起点就高了，最起码够得上券商总部投顾的平台。
如果从基层营业部投顾干，首先得有一定的客户***和获客渠道。说是投顾，其实都是从客户经理开始，营业部不养闲人，一个投顾如果自己招揽的资产不足千万那从营业部角度核算是成为营业部的成本中心，任何企业都是以利润最大化为绩效核心的，券商概莫能外。
其次得有一定的专业能力，包括市场分析能力，行业荐股能力，高净值客户的全面理财配置能力。这样一个好点的投顾不但要懂股票，还要懂基金，信托，私行等一切和理财有关的东西。当然投顾可能还要承担一定的事务性工作，什么客户挽留，两融投教等等。总之一个好的投顾，首先是能为营业部创造利润的人力，而且最好是全能型服务人才。高净值客户的理财规划，普通投资者的荐股服务，甚至两融爆仓客户的追保都是一个营业部基层投顾的日常工作内容。当然如果能够成为总部平台投顾，可能发展前景就不一样了，发展的好甚至可以搭上机构业务的前期尽调，财务尽调等，能力强的考个保代，跟做几个项目，就会完成华丽转身，变为行业香饽饽的。
函授本科在证券公司做几年可以做投资顾问吗？
金融行业我比较熟悉，我来说说。做投资顾问有两个前置性条件：一是有从业资格证书并受聘一家证券公司，一般执业资格要挂满两年，才可以通过机构申请投资顾问执业资格，也即有两年的从业经历，二是必须是本科或者本科以上学历。当然，没有违法违规，没有法律禁止准入等也算前置性条件，但是一般只要没前科没犯过事都没问题，这些前置性条件是法律规定的，任何一家券商要聘用你为投资顾问，这是硬条件。除了这些法律规定的硬条件，另外每个券商都会有自己的条件，比如说你过去两年从业经历中服务客户如何，开发客户的能力如何等。目前，券商体系投资顾问，各家有一定差别，大部分券商的投资顾问都是以营销为主的，服务为辅，只有少数券商投资顾问是以纯服务客户为主的。券商对投资顾问的定位不同，你需要具备的能力和***就有差异，定位在营销为主的投资顾问，你如果有大量的客户***，能带来很多客户，满足硬性条件后说想当投资顾问，券商不会难你的，这种比较容易。如果是定位服务客户为主的投资顾问，满足了硬性条件，如果你的专业能力不行，服务意识不行，照样很难做投资顾问。
8年前就有过这样的讨论，怎么就能算是。当时一种人为考过证券分析的就算是投资顾问，不管你在哪个岗位，都可以对外做投资顾问业务，虽然这个业务当时只有咨询和资讯。一种认为，取得资格之后，还要是在财富管理部（当时很多建立此部门），由部门认定你是投资顾问。
基本上就是准入和国民待遇的关系。
你看你们公司是如何界定的。最基本的是你要拿到投资分析的资格。
你好，谢谢你邀请我来回答。你很棒是名函授本科，但是请忘掉你的身份。你的身份只会让你有卓越感，除了坏处没有一丝好处。让自己先成为一个普通人的身份，在去公司里好好发力。
做几年可以做投资顾问？这个问题谁都无法回答。但是我可以告诉你如何做
1.首先你保证你的***不被消磨，***没了在公司里的干劲只会越来越差。让自己不断的热血起来，不断的去做
2.保持学习心态去做事，有学习心态去做事。相信你的进步会很快
3.给自己树立好目标，先去了解投资顾问的要求。一步步的去达到这些要求，不要步伐迈的太大了。
4.做眼前的事，不要老看着遥远的未来。更多的是如何把手头上的事先做好，做的更好。
5.要有行业时间的沉淀，投资顾问要考验不单单是你的技术。更多考验的是你的经验，没有一定时间的沉淀是没办法获得这些经验。
到此，以上就是小编对于投资顾问的职业规划的问题就介绍到这了，希望介绍关于投资顾问的职业规划的2点解答对大家有用。
