大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于投资理财职业规划的问题，于是小编就整理了2个相关介绍投资理财职业规划的解答，让我们一起看看吧。
我是做投资理财规划的，如何才能更好的去开拓新的客户？
投资理财规划，想更好寻找新客户的话，就要找对目标人群。哪里有你的目标人群了？
比如你想买衣服，你去美食街肯定找不到。你要找的是你目标人群活动的地点。
第一种：股市基金。股市和基金，是理财人群比例最多的地方。但是你去那种地方发帖子，找客户的话，别人肯定以为你是骗子。
所以要找技巧。你做理财规划，应该有强大的理财能力，不妨在股吧，基金吧多发一些关于操作的帖子，这样来吸引股民的关注，一旦他们佩服你的操作，那么他们会主动找你，来一个就是一个。
第二种：自媒体，公众号。自己运营一个自媒体和公众号，发一些自己关于理财规划想法的文章和计划，你的读者，就是潜在的目标人群。
等自媒体号和公众号起来后，然后你可以拉一个读者粉丝群，这些人都是潜在的客户群体。
他们的工资高，每个月多余的钱更多一些，有一些不会自己理财的，就有强烈的理财欲望。但是结交他们和接触他们，不能操之过急，你要用你的能力去吸引他们，让他们找你理财，而不是你去骚扰他们，让他们觉得你掉价。
第四种：人脉。
人脉是最低级，很脆弱的一种，不建议用这种。因为你认识的人，都是对你信任的人，而一旦理财出现问题，这关系和利益捆绑后，很容易闹翻。
让客户首先认可你，而不是为了你的产品去买理财产品，这点很重要。开拓新客户不要着急，做理财产品不是卖土豆***，很多客户都需要跟一两个月、甚至半年一年才能成交的，需要把新客人培养成老朋友才行，说白了就是前期“养客”阶段。
你只要能影响到客户的心智，让他从心里认可你，甚至已经把你当朋友了，而不仅仅是理财师，这样他的资金就会随着你的人走，你的建议就是他的投资方向。
如果你们只是普通的理财师与客户的关系，那就很危险，客户和你是没有粘性的，今天你给他的收益高他就在你这买产品，明天其他公司给他的收益高他就买其他家公司的产品。
和客户的日常沟通交流还是很重要的，但这个沟通交流要把握好度，把握好内容，不能形成影响，不然适得其反，客户反而会反感有人经常骚扰他。
总之，开拓新客户，需要理解理财行业这个“新”字，绝对不能太心急，新客要养熟。
个人理财师怎么考？
1、理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师、理财规划师、高级理财规划师；
2、助理理财规划师全国统考科目为理论知识、实操知识两门，理财规划师全国统考科目为理论知识、实操知识、综合评审三门。
二、考试时间：
理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和11月中旬，考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。
